机器人市场骤变，国产机器人哪家强？

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2023年，中国工业机器人整体增速放缓，全年销量为28.3万台，同比增长仅为0.4%。这表明市场在经历了前几年的快速增长之后，开始进入一个相对平稳的发展阶段。
需求端的变化

2023年光伏行业表现突出，而电子、锂电、金属制品等行业的需求则持续萎缩。预计2024年，下游行业的需求将继续分化，光伏行业可能会继续保持强劲的增长势头，而其他行业则需要寻找新的增长点。

（数据来源：MIR DATABANK）

国产与进口的Battle

2023年，国产工业机器人品牌抗住压力，整体增长率达到28%，远高于全年工业机器人整体市场增速，国产企业的市场份额攀升至45%，创下历史新高。特别是在SCARA和小于20kg的 6轴机器人领域的份额有明显提升。

（数据来源：MIR DATABANK）
机型分布

从机型来看，2023年协作机器人和小于20kg的6轴机器人的销量同比增长，而SCARA、20kg以上的6轴和Delta机器人的销量则出现了下滑。

Cobots/协作机器人：表现出了强劲的增长势头

• 需求端强劲：Cobots在汽车等相关工业领域的应用需求持续增长; 在餐饮、新零售、健康理疗、电力等非工业领域，Cobots市场开始复苏，协作机器人的应用正在扩展到更广泛的服务行业，这些行业的自动化需求增加，推动了Cobots市场的增长;
  
  
  
• 大负载产品趋势：市场上出现了16KG以上负载的Cobots产品，特别是在码垛应用上，这反映了市场对于更高负载能力协作机器人的需求;
  
  
  
• 国产品牌崛起：越来越逗的国产品牌入局协作机器人，如遨博、节卡、珞石、新松、大族、越疆、非夕、艾利特… 并联机器人领域的玩家如Warsonco、Atom也开始进入协作机器人市场，面对如此强大的对手，国产品牌们尚需努力！
  
  
  

SCARA机器人：

• 国产品牌崛起：在SCARA机器人领域，汇川已稳坐头把交椅，在某些细分市场中占据领先地位。
  
  
  
• 高性能机型逐渐崭露头角：随着通用版SCARA产品市场的竞争加剧，厂商们开始寻求差异化的竞争优势，转向开发大负载、高速机等高性能要求的特殊机型。在这一领域，国产厂商如汇川、新时达、埃斯顿、埃夫特、卡诺普等展现出较好的市场表现。
  
  
  

6轴机器人：以20kg为界，均展现出了不同的市场动态
大于20kg的6轴机器人的趋势：

• 国产厂商的崛起：国产入局者持续增加，如柴孚、珞石、华数等代表厂商。
  
  
  
• 需求端变化：与2022年相比，新能源车相关和动力电池领域的需求出现大幅放缓，这可能与这些行业市场饱和或技术发展进入平台期有关。尽管新能源车需求放缓，但光伏和储能领域的需求持续增长。
  
  
  
• 通用行业应用增长：在烟酒、船舶等通用行业中，大于20kg的6轴机器人的应用场景得到进一步拓展。
  

小于20kg的6轴机器人的趋势：

• 市场增速转正：继2022年市场下滑之后，2023年市场增速转为正增长，这得益于技术创新、成本降低或市场需求的复苏。
  
  
  
• 市场端变化：受光伏、压铸、打磨、注塑、打磨等领域需求的拉动，6轴低负载机器人的需求同比增长。
  
  
  
• 桌面小型6轴：由于电子行业消费疲软和投资减弱，桌面型机器人的市场需求整体呈现出疲惫态势。
  
  
  

Delta（并联机器人）：

• 需求不及预期：在食品饮料及日化等传统领域，Delta机器人的需求并没有达到预期的水平，与这些行业的市场饱和度、成本效益考量或自动化升级的替代方案有关。
  
  
  
• 新兴市场渗透：尽管当前体量有限，Delta机器人在光伏、半导体、锂电、汽车零部件等新兴市场加速渗透。这表明Delta机器人的应用领域正在拓宽，市场潜力正在逐步释放。
  
  
  
• 国产竞争激烈：国产Delta机器人厂商如阿童木、勃肯特、翼菲、李群等为争夺市场陷入价格战，即将面临大浪淘沙的局面，胜者为王。
  

（数据来源：MIR DATABANK）
总体而言，中国工业机器人市场在经过两年的调整期后，有望步入一个新的增长期。作为自动化产品中仍处于成长性阶段的工业机器人，未来不同机型、行业和供应商的表现将呈现出结构性的差异化。


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