10.20-10.22公社笔记:锂电风电石墨引领新能源反弹,龙年炒龙股成加分项

一、大盘概况：
二、公社热议：龙字辈、风电、石墨烯、双十一、锂电池等；三、一字板研究：四、涨停解析：五、机构净买入：六、新股研究：天元智能（603273）：蒸汽加压混凝土装备01大盘概况


02公社热议
版本一：1、龙字辈：A股历来有炒属相的传统。近年代表性的走势有2021年2月的金牛化工以及2023年1月的兔宝宝。（圣龙股份、山东墨龙、锦龙股份、锋龙股份、北方长龙等）2、风电：国网新能源云官网：今年首批500亿可再生能源补贴下发，风电补贴较去年增约1.14倍/10月11日广东省管海域7GW海风项目竞配结果已公示，后续还有国管海域8GW竞配项目即将落地。（大金重工、天顺风能、泰胜风能、海力风电、恒润股份等）3、石墨烯：中国商务部会同海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告，将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单。（德尔未来、华丽家族、锦富技术、翔丰华、宝泰隆等）4、双十一：淘宝双十一预售将于10月24日晚8点正式开始，并持续至11月11日/“抖音商城双11好物节”大促活动10月20日正式开启，今年双11大促将持续23天，至11月11日结束。（天龙集团、龙韵股份、若羽臣、壹网壹创、值得买等）5、锂电池：10月供应上国内部分接近成本线锂盐厂已停产挺价，SMM预测10月碳酸锂产量连续两月下降至3.8万吨。（江特电机、吉翔股份、恩捷股份、金龙羽、融捷股份等）6、天然气重卡：天然气重卡销量及渗透率持续不断提升，9月份国内天然气重卡实销环比8月份增长30%，同比暴涨743%。（富瑞特装、致远新能、潍柴动力、中自科技、隆盛科技等）7、物联网：工信部：推动物联网等新型基础设施建设/华为公司BG副总裁：未来五至十年，物联网将创造万亿美金级市场。（大富科技、同方股份、移为通信、瑞芯微、美格智能等）（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考） 版本二：其余同上8、锂电池：10月供应上国内部分接近成本线锂盐厂已停产挺价，SMM预测10月碳酸锂产量连续两月下降至3.8万吨。（江特电机、吉翔股份、恩捷股份、金龙羽、融捷股份等）（特别提示：内容来自公社用户：超前一步，仅供参考）风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。
03一字板研究（一）新晋一字
（二）T字板沈阳机床（首板）：拟收购高端数控机床资产1、2023年10月19日晚公告，公司拟向通用沈机集团发行股份购买中捷航空航天100%股权、中捷厂100%股权，拟向通用机床公司发行股份购买天津天锻78.45%股权。发行价格为5.86元/股，本次交易标的资产的交易价格尚未确定。2、中捷厂、中捷航空航天及天津天锻的主要产品分别为铣镗床系列、五轴加工中心系列、数控重型液压机，上市公司高端数控机床产品将得以有效补充。 文一科技（4板）：扇出型晶圆级封装1、行业催化：2023年10月20日盘前消息，台积电方面表示，由于客户需求急，到2024年CoWoS产能开出规模将超过一倍，预估到2025年，台积电会持续扩充CoWoS封装产能。同时，客户要求增加先进封装产能。2、公司目前研制的12寸晶圆封装设备，可直接可直接进行塑封，适用于FoWLP（扇出型晶圆级封装）形式的封装。该设备可用于高性能CPU/GPU/AI、低延迟低功耗的5G芯片以及3DNAND多层堆叠的先进塑封工艺等方面。目前第一阶段研发完成，第一台手动样机已交付客户试用。3、FOWLP封装是特斯拉Dojo超级计算平台最关键技术。4、2023年10月17日市场传闻（未证实）公司拿到长江存储订单。
（三）一字、T字连板（详情请见前期笔记）3板：ST瑞德（拟对外投资算力租赁项目）2板：高新发展（拟收购华鲲振宇70%股权）
04涨停解析更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。
1、新能源汽车：问界新M7上市首月的大定订单已超6万单，目前赛力斯工厂已新增生产班次，每天22小时连轴生产并开启双班运行机制。晋拓股份：公司是汽车铝合金精密压铸件专业供应商，具备一体化压铸技术储备能力，压铸机最大吨位1600吨。公司汽车零部件业务下游覆盖了特斯拉、蔚来、比亚迪、理想、小鹏等新势力车企及传统汽车长城、通用、大众、宝马等。中恒电气：2023年10月10日互动，公司在液冷超充领域公司推出了480kw超充桩，未参与华为液冷超充相关项目。公司与华为就数据中心Panama智能一体化电源产品开展业务合作。金龙汽车：2023年10月17日，上海市发文支持燃料电池汽车产业发展。公司氢燃料电池客车获嘉善公交和佛山订单，与丰田在氢能源客车领域合作，与百度合作量产无人驾驶巴士。 2、锂电：宁德时代发布上市以来首份净利环比下降的财报，不过其在早盘低开后超预期走强，引发了一轮低位新能源赛道股的超跌反弹。丰元股份：公司锂电正极材料营收占比91.52%，公司股价距离历史高点最大回撤-71.24%。金龙羽：2023年10月18日，据日产中国官网，日产Hyper Tourer纯电动概念车型将在10月25日-11月4日在日本移动出行展上展示。据介绍，该款概念车型搭载了全固态电池。2023年7月4日讯，丰田称在固态电池技术上取得重大突破，将实现10分钟充满跑1200公里。吉翔股份：2023年10月12日盘后媒体报道，蜂巢能源获得宝马欧洲区近90GWh的产能订单，预计价值约540亿元。公司控股80%子公司永杉锂业引入蜂巢能源参股10%，并签署协议加深锂盐、锂矿合作。公司预计2024年一季度达到年产4.5万吨的锂盐产能。（公司曾用名：新华龙） 3、油气：中信建投表示，巴以冲突升级，类比1973年石油危机，预计未来半年原油市场的基本面仍将供不应求，WTI油价或呈现震荡上行趋势，年末目标价100美元。胜通能源：公司LNG销售业务营收占比98.73%，主营业务是LNG的采购、运输、销售以及原油、普货的运输服务。龙洲股份：成品油及天然气销售占比9.64%。山东墨龙：油气能源设备营收占比100%，海外营收占比20.37%，出口南美、中东、非洲、俄罗斯、中亚等地区及国家。（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）
05机构净买入（特别提示：仅摘录机构净买入大于3000万的个股，目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）
玉龙股份（1.75亿，+5.65%）：三季报预增+黄金1、2023年10月17日晚公告，公司预计2023年前三季度净利润为3.39亿元到3.81亿元，同比增长143.82%到174.03%。2、公司本期新增黄金贵金属采选业务，NQMGold2PtyLtd（澳洲帕金戈金矿项目）纳入公司本期合并报表范围，该项目自交割完成后，已达到满负荷生产状态。3、地缘政治风险的助推下，国际金价连涨。2023年10月20日，COMEX12月黄金期货收涨0.70%，报1994.4美元/盎司，本周累计上涨2.7%。 恩捷股份（1.32亿，+9.99%）：收购子公司剩余少数股权1、2023年10月17日消息，恩捷股份与交易对手方签订《业绩承诺补偿协议》，若标的股权于2023年内完成交割，业绩承诺期2023-2025年度归母净利润不低于44.76、55.78、66.87亿元。2、2023年10月13日发布收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告，公司拟以自有及自筹资金21.6亿元，收购YanMa女士（恩捷实控人夫人）、AlexCheng先生（恩捷高管）持有的上海恩捷3.25%股权及1.53%股权，本次交易构成关联交易。交易完成后，公司将持有上海恩捷100%股权。3、据此测算，上海恩捷估值约为451.88亿元。上海恩捷2023年上半年营业收入48.00亿元，同比下降4.65%，实现净利润13.49亿元，同比下降29.52%。
06新股研究
天元智能（603273）：蒸汽加压混凝土装备
1、主营业务：公司主要从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研产销，现已成为蒸压加气混凝土装备制造的龙头企业之一。2、核心亮点：（1）公司推出的蒸压加气混凝土装备打破海外垄断的局面，国内市场份额第一。（2）在蒸压加气混凝土装备领域，公司与中国建材、宝武钢铁等大型公司达成密切合作。在机械装备配套领域，公司为小松、现代等知名装备制造商供应配套结构件。（3）“一带一路”倡议带动当地城市建设需求，同时将推进国产蒸压加气混凝土装备的出海。公司成功在印度、伊拉克等国家完成销售。3、行业概况：“十四五”期间，将淘汰产能小于15万平方米/年的生产线，推进行业转型升级。预计到2025年行业每年可形成装备销售额约150亿元，到2030年实现约200亿元。公司受益政策支持，城市更新和基础建设仍将稳步推进，有望拉动建材需求。4、可比公司：科达制造、中信重工、精工科技等。5、数据一览：（1）公司2020-2022年分别实现营业收入7.48、11.14、9.86亿元，三年复合增速14.81%；归母净利润0.68、0.81、0.71元，三年复合增速2.18%。发行价格9.5元/股，发行PE29.94、行业PE27.33，发行流通市值4.99亿，市值20.4亿。（2）2023年1-9月预计实现营业收入5.9亿至6.5亿元，同比下降12.64%至3.76%；归母净利润0.45亿至0.51亿元，同比增加8.50%至22.97%。（部分资料来自公司招股说明书、华泰证券等）
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