7.6公社笔记:华为引领国产算力,HBM内存价格上涨

一、公社热议：面板、碳化硅、HBM、TDI、PCB等；
二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：六、新股研究：致尚科技（301486）：游戏机零部件；海科新源（301292）：电解液溶剂全球领先，丙二醇打破垄断。01公社热议
版本一：1、面板：近期TrendForce 公布7月上旬面板报价，面板价格持续上涨，超市场预期。（彩虹股份、京东方A、TCL科技、维信诺、木林森等）2、碳化硅：近日瑞萨电子与Wolfspeed签署了10年碳化硅晶圆供应协议。（天岳先进、露笑科技、三安光电、东尼电子、晶升股份等）3、HBM：业内消息人士透露，由于人工智能服务器需求激增，高带宽内存（HBM）价格已开始上涨。（深科技、雅克科技、太极实业、香农芯创、通富微电等）4、TDI：7月6日，TDI华南市场推涨上行。工厂货源释放缓慢，叠加供方高结，成本带动下，经销商报盘延续涨势。（沧州大化、万华化学、航锦科技、北化股份等）5、PCB：德邦电子：随着芯片和交换机陆续推出800G产品，对应PCB在材料和层数上大幅提升，行业格局比AI服务器PCB更优。（沪电股份、胜宏科技、金安国纪、方正科技、弘信电子等）6、农业：联合国粮食及农业组织的全球大米价格指数显示，由于天气因素，全球大米价格已经徘徊在11年来的高点附近。（唐人神、京粮控股、金健米业、荃银高科、中粮科工等）（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考） 版本二：1、HBM：AI服务器需求激增 HBM内存价格上涨。（万润科技、深科技、德眀利、香农芯创、佰维存储等）2、智能制造：工业和信息化部召开制造业企业座谈会，工信部部长：聚焦高端化智能化绿色化发展方向 加快推动中国制造向中国创造转变。（蓝英装备、沈阳机床、华中数控、华明装备、德恩精工等 ）3、AI/华为产业链：华为轮值董事长胡厚昆:打造强有力的算力底座让算力不再成为人工智能的瓶颈；华为盘古大模型3.0将在7月7日发布。（拓维信息、鸿博股份、创意信息、润和软件、光库科技等）4、无人驾驶：马斯克：全面自动驾驶将在今年年末到来。（浙江世宝、华安鑫创、德赛西威 、华阳集团、豪恩汽电等）5、碳化硅：近日瑞萨电子与Wolfspeed签署了10年碳化硅晶圆供应协议。（天岳先进、露笑科技、三安光电、东尼电子、晶升股份等）6、PCB：德邦电子：随着芯片和交换机陆续推出800G产品，对应PCB在材料和层数上大幅提升，行业格局比AI服务器PCB更优。（沪电股份、东方材料、金安国纪、天津普林、弘信电子等）7、出口管制：商务部：出口管制不是禁止出口 符合相关规定的将予以许可。（云南锗业、中国稀土、 中科磁业 、福达合金、华伍股份等）（特别提示：内容来自公社用户：超前一步，仅供参考）风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。
02涨停解析每日涨停简图请至公社异动页面查阅。03一字板研究（一）新晋一字
兰生股份（首板）：二季度利润超去年全年+会展1、2023年7月5日盘后公告，预计上半年营收5.7亿元，同比增长 395.65%；扣非净利润1.26亿元，同比扭亏。Q2扣非净利润1.6亿元，环比扭亏。（2022年全年扣非净利润为1.38亿元）2、变动原因上年同期受疫情影响，会展业务基本停滞，本期会展业务全面恢复。疫情放开后，线下活动恢复，会展、演出、旅游等行业中报预期较好。3、疫情放开后，线下活动恢复，会展、演出、旅游等行业中报预期较好。相关公司：米奥会展、锋尚文化、宋城演艺等。
（二）新晋T字板
（三）一字、T字连板（详情请见前期笔记）
4板：*ST中期（吸收合并国际期货）3板：云南锗业、福达合金（锗、镓出口限制）2板：大连电热（转型锂电）
04机构净买入（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）
比依股份（9134万，+10.01%）：咖啡机+小家电+外销1、2023年7月5日互动，公司新品咖啡机自今年初完成数款开模后，同步与海内外客户在不断接洽转化中。公司2022年6月份从广东顺德引进高端人才组建了咖啡机团队。2、据恒策咨询，2022年全球全自动咖啡机市场销售额达到了24亿美元，预计2029年将达到30亿美元，而且从地区层面来看，中国市场在过去几年变化较快，其市场规模不断扩大，应用领域也越来越广泛。3、公司外销营收占比83.75%，受益汇率贬值。公司是一家以空气炸锅、空气烤箱、油炸锅、煎烤器、咖啡机等小家电产品的研发、制造和销售为核心企业。 云南锗业（7792万，+10.00%）：锗金属+电池用锗单晶片1、2023年7月3日盘后，商务部、海关总署经国务院批准决定对镓、锗相关物项实施出口管制。2、2023年7月5日晚公告，公司及子公司主营产品中材料级锗产品主要为区熔锗锭、二氧化锗，光伏级锗产品主要为太阳能锗晶片，红外级锗产品主要为红外级锗单晶（光学元件）、锗镜片等，光纤级锗产品为光纤用四氯化锗，化合物半导体材料主要为砷化镓晶片、磷化铟晶片。3、公司锗产品出口占收入比约20%，熔锗锭47.6吨/年，是国内锗产业链最完整、锗金属保有储量最大、产销量最大的锗系列产品生产商和供应商。 拓维信息（7588万，+10.01%）：兆瀚AI服务器+华为昇腾+英伟达1、在2023年7月6日世界人工智能大会上，公司将发布多款“兆瀚”AI新品。公司是华为“鲲鹏/昇腾”战略伙伴，昇腾AI服务器出货量第一。公司以鲲鹏处理器、昇腾处理器为技术底座，研发和生产自主品牌“兆瀚”计算产品，构建了以台式机、通用服务器、AI服务器、软硬一体机为核心的兆瀚计算产品矩阵。2、2023年6月7日盘前互动，公司生产的AI服务器支持英伟达GPU的运行，公司部分AI产品已使用液冷技术。 科力尔（6472万，+9.99%）：机器人+华为+新能源电机1、2023年6月20日消息，华为在东莞成立极目机器人公司。公司产品包括伺服系统、步进电机、直流无刷电机和精密泵等，在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为的供应商，广泛应用于机器人与工业自动化、锂电池设备、光伏设备和新能源汽车等多个领域。2、机械手是人形机器人中精密度最高、技术难度最大的组件，公司已率先推出适用于机械手的伺服电机。 彩虹股份（3760万，+10.00%）：液晶面板+OLED1、2023年7月5日盘后，调研机构集邦咨询预估，7月面板价格将延续上涨态势。据机构研报，进入Q3后，电视面板采购动能持续增强，除了中国品牌客户外，其他主要品牌客户也开始增加采购，针对下半年的促销旺季开始预做准备，整体采购动能预计环比增7%-8%。2、公司液晶面板业务营收占比86.22%，主营业务是基板玻璃、显示面板的研发、生产与销售，并已形成了全球唯一的具有“面板+基板”上下游产业联动效应的产业布局。
05明日复牌
创维数字：深圳创维-RGB电子要约收购期限届满，共计82,658股股份接受收购人发出的要约，要约收购价格14.82元/股。
06新股研究
致尚科技（301486）：游戏机零部件
1、主营业务：公司专注于精密电子零部件的研发和制造，致力于游戏机、VR/AR设备、专业音响为主的消费电子、通讯电子及汽车电子等零部件的研发、设计、生产和销售。2、核心亮点：（1）公司围绕switch产品开发了滑轨、Tact Switch、卡槽、精准定位控制器等多个产品种类，为N公司母端滑轨的核心供应商之一，2020至2022年母端滑轨销量占最新一代游戏机产品销量所需数量的比例分别为32.65%、31.68%、28.35%。（2）公司Joy-stick产品已通过Facebook认证，用于Facebook旗下Oculus品牌VR/AR产品的控制手柄，已开始实现批量供货。公司应用于摇杆系列产品的精准定位控制器关键技术显著改善了产品漂移问题，并已在国内及日本取得专利授权，产品小巧轻便，复位精度高，具有2000万次以上使用寿命。（3）在光纤连接器领域，公司产品包括单芯及多芯MPO光纤跳线等，主要服务于4G/5G通讯与数据中心等应用场景，为华为、海信光电等企业光通讯业务MPO产品供应商。（4）公司终端客户主要为日本知名企业N公司、索尼、Facebook等品牌商，直接客户主要为富士康、歌尔股份等制造服务企业，与SENKO、特发信息、视源股份、安费诺、百灵达、飞达音响等客户也建立了直接的合作关系。3、行业概况：据预测，2025年全球游戏玩家数量将增长至36亿人，游戏收入将达2102亿美元。其中，2022年全球主机游戏市场规模约为518亿美元，占比28.09%。中国主机游戏市场尚处于起步阶段，潜力巨大，2022年中国主机游戏用户规模同比上升 8.87%，增速明显高于全球。4、可比公司：胜蓝股份、得润电子、创益通、意华股份。5、数据一览：（1）公司2020-2022年分别实现营业收入4.99、6.15、5.76亿元，三年复合增速7.60%；归母净利润0.66、0.92、1.17亿元，三年复合增速48.91%。发行价格57.66元/股，发行PE63.29、行业PE35.73，发行流通市值18.55亿，市值92.75亿。（2）2023年1-6月预计实现营业收入2.52亿元至2.77亿元，同比增长3.88%至14.26%；归母净利润4640万元至5353万元，同比变动-11.65%至1.92%。（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）
‍海科新源（301292）：电解液溶剂全球领先，丙二醇打破垄断
1、主营业务：碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂和高端丙二醇、异丙醇等精细化学品。2、核心亮点：（1）公司控股股东及实际控制人为海科控股；海科集团业务涵盖新能源材料、特种化学品等领域。公司自2004年起为国内电解液龙头天赐材料的第一大供应商、占比达65%左右，自2016年起为比亚迪的核心供应商、占比超70%；根据高工锂电统计，2020年公司全球锂电池电解液溶剂产品的市占率为30%。（2）电池级溶剂的纯度要求达到99.99%，工艺难度远高于工业级溶剂之上，国内实现规模化生产的企业仅为石大胜华和公司；且石大胜华以国外市场为主，而公司以国内市场为主。（3）公司是医药级丙二醇等产品国内的主要生产商之一，2022年丙二醇产能已达5.8万吨，同时高端丙二醇的纯度已达到99.5%以上，有力推进我国相关产品的进口替代。3、行业概况：2025年电解液溶剂需求量有望超过150万吨，相较2020年约33万吨的销量，仍有较大的成长空间。4、可比公司：石大胜华、新宙邦、新化股份。5、数据一览：（1）公司2020-2022年分别实现营业收入16.60、30.72、30.29亿元，三年复合增速42.51%；归母净利润1.53、6.07、2.84亿元，三年复合增速32.35%。发行价格19.99元/股，发行PE16.23、行业PE15.45，发行流通市值11.14亿，总市值44.57亿。（2）2023年1-6月预计实现营业收入15.23-16.23亿元，同比-2.74%至+3.65%；归母净利润5400-7400万元，同比-82.99%至-76.70%。（部分资料来自公司招股说明书、华金证券等）
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