9.22-9.24公社笔记:新型工业化迎来重要指示,HW9月25日众多新品登场

一、大盘概况：
二、公社热议：新型工业化、人工智能、华为产业链、机器人、新冠检测等；三、涨停解析：四、一字板研究：五、机构净买入：六、新股研究：恒兴新材（603276）：特色精细化学品万邦医药（301520）：CRO01大盘概况



02公社热议
版本一：1、新型工业化：（工业母机：德恩精工、华东数控、华辰装备等/工业互联网：精伦电子、东土科技、海格智控等/工业机器人：新亚电子、亿嘉和、信邦智能等/工业软件：鼎捷软件、能科科技、万讯自控等）2、人工智能：微软表示AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开/华为全联接大会2023期间,华为重磅发布业界首个网络大模型——星河AI网络大模型。（剑桥科技、昆仑万维、中际旭创、沪电股份、菲菱科思等）3、HW产业链（创耀科技、荣联科技、日久光电、捷荣技术、常山北明等）4、机器人：HW全联接大会于9月20日-22日在上海世博展览馆和世博中心举办（科力尔、安联锐视、恒为科技、富临精工、新亚电子等）5、新冠检测：美国将恢复新冠病毒检测试剂免费申请计划，重启在线订购服务，同时斥资6亿美元在本土采购检测试剂盒。（九安医疗、博拓生物、东方生物、安旭生物、万泰生物等）（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考） 版本二：1、新型工业化：全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开‍同上2、HW产业链（常山北明、软通动力、润和软件、日久光电、捷荣技术等）3、机器人：（科力尔、恒为科技、蓝英装备、富临精工、安联锐视等）4、HW鸿蒙：鸿蒙初开 鲲鹏展翅…HW注册了几乎整本山海经，深投控成立深圳鸿蒙生态服务公司。（常山北明 、软通动力、润和软件、 四川长虹、九联科技等）5、人工智能：微软表示AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开/华为全联接大会2023期间,HW重磅发布业界首个网络大模型——星河AI网络大模型。（剑桥科技、昆仑万维、中际旭创、沪电股份、菲菱科思等）6、新冠检测：美国将恢复新冠病毒检测试剂免费申请计划，重启在线订购服务，同时斥资6亿美元在本土采购检测试剂盒。（九安医疗、博拓生物、东方生物、安旭生物、万泰生物等）（特别提示：内容来自公社用户：超前一步，仅供参考）风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。
03涨停解析更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。
1、HW: HW将于9月25日14:30举行秋季全场景新品发布会，众多新品即将登场。丰华股份‍日丰股份精伦电子 2、算力: HW在2023年全连接大会发布《星河AI网络白皮书》作为全球算力第二选择。台积电携手博通、英伟达等共同开发硅光子技术、共同封装光学元件等新产品，最快明年下半年开始迎来大单，2025年有望迈入放量产出阶段。剑桥科技光迅科技太辰光 详情查看文末阅读原文！
3、AI应用: 微软表示AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开/华为全联接大会2023期间,HW重磅发布业界首个网络大模型——星河AI网络大模型。中国科传：AIGC相关题材的阅读需求提升，社科类内容储备丰富的公司有望形成爆款产品。公司持股万方数据15%股份，万方数据库是与知网齐名的学术数据库。翠微股份：传闻抖音大模型即将获批，2020年7月28日回复称公司投资的苏州翠微新生活间接涉及了对字节跳动的投资。昆仑万维：2023年9月22日昆仑万维董事长兼CEO受邀参加HW全联接大会2023，基于HW云昇腾AI云服务打造的端云一体化方案，在大会上发布了天工大模型端云一体化方案。（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）
04一字板研究
（一）新晋一字
（二）T字板
三联锻造（2板）：HW汽车+机器人+比亚迪仰望U8+次新股1、AITO深圳湾用户中心日前正式开业，此前问界新M7大定量超市场预期，公司今年5月24日上市，根据招股说明书：公司向问界M7供货拉杆产品。9月22日互动平台表示，公司暂未供货问界M9。2、2023年9月19日互动，公司为比亚迪仰望U8提供控制臂。公司仿生连杆相关业务或用在人形机器人上，公司目前产品包括连杆、平衡轴、转向节、控制臂等，但目前主要以汽车端为主。 ST通葡（4板）：葡萄酒+修改经营范围1、2023年9月21日盘后公告，公司不存在白酒生产业务，后续将逐步停止电商中的白酒销售业务，重点发展葡萄酒业务以及非白酒类消费品电商业务，不会从事白酒生产业务。2023年7月11日公告，拟向公司控股股东安吉众虹发行股票不超1.28亿股，募资不超3.39亿元，用于葡萄酒厂房建设项目、电子商务网络营销平台升级项目等。2、2023年8月14日公告，拟调整经营范围增加“酒制品生产；酒类经营；食品进出口”等。公司已获得包括苏酒贸易、劲酒、古井贡酒等多个酒厂授权的互联网经销商资格。
（三）一字、T字连板6板： *ST中期（拟转型期货业务）（详情请见前期笔记）
05机构净买入（特别提示：仅摘录机构净买入大于3000万的个股，目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

天孚通信（1.93亿，20.00%）: 光模块上游+GPU合作1、数通800G产品已切入海外头部客户供应链，随着三季报的临近，在业绩端有望进一步兑现，公司为光模块厂商提供光器件产品配套，光模块是公司下游客户生产的产品。2、公司布局光引擎业务，与国际GPU龙头深度合作，共同探索在800G、1.6T甚至更高速率下的共封装解决方案。截至2022年底，公司募投项目建设的“面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目”累计使用募集资金1.79亿元，项目投资进度22.99%。 盛科通信（7490万，15.33%）: 国产以太网交换芯片龙头+业绩预增+次新股1、公司已覆盖100G-2.4T交换容量及100M-400G端口速率，以2020年销售额口径统计，公司的销售额排名第四，占据1.6%的市场份额，在中国商用以太网交换芯片市场的境内厂商中排名第一。公司拟于2024年推出Arctic系列，打破海外厂商垄断。2、截至9月22日，已经有52家公司公布了前三季业绩预告，盛科通信预计净利润增幅最高。2023年1-9月预计实现营业收入8.7亿至9亿元，同比增长57.4%至62.83%。 源杰科技（6833万，20.00%）: 光模块+光通信上游+次新股1、100G PAM4 EML激光器主要用于400G和800G光模块中，券商表示公司100G EML有望在明年上半年实现批量。公司的10G 1577nm EML激光器可用于10G PON OLT光模块中。2023年9月21日有投资者问公司是否与华为有直接合作，公司回答客户的合作信息涉及商业机密，不方便透。2、公司作为国内稀缺的光芯片供应商，10G激光器芯片市场份额全球第一，产品主要应用于光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等领域。 日久光电（3565万，6.29%）: 华为+折叠屏公司终端应用客户包括华为、小米等品牌，2A/3A光学膜产品可用于车载显示、折叠屏手机等电子消费产品、液晶电视等领域。公司半年报显示，目前研发的耐折叠OCA光学胶已完成了前期开发及工艺验证，客户端认证样品过程中。 菲菱科思（3216万，20.00%）: 华为交换机/路由器 1、华为园区网交换机、路由等网络设备代工厂商，公司主营网络设备，以ODM/OEM模式与网络设备品牌商进行合作，为其提供交换机、路由器及无线产品、通信设备组件等产品的研发和制造服务。2、券商研报称，本质上交换机和光模块量能配套，与光模块增量逻辑同理，所以交换机算是国内算力的核心受益品种。公司已具备400G核心交换机产品硬件开发能力和制造能力。产品范围涵盖交换机、路由器、无线产品等网络设备多系列。 捷荣技术（3062万，10.01%）: 华为+消费电子1、公司2016年来自华为的收入约40%，后华为遭受制裁。目前仍在直接或间接为三星、OPPO、华为提供产品或服务。为华为间接地提供精密模具及精密结构件(包括2.5D板材后盖)。2、公司专注于精密模具、精密结构件的生产制造，公司具备玻璃2400万片、手机塑胶/金属精密结构件1.3亿套、年产精密模具2000套的产能规模。5G手机机身结构件高强度材料、5G智能网络通信终端结构件等，已经实现量产。
06新股研究恒兴新材（603276）：特色精细化学品
1、主营业务：公司围绕有机酮、有机酯和有机酸产业链布局，相关产品主要应用于高效、低毒、环境友好型农药、锂电池电解液、香精香料、环保涂料、医药等领域。2、核心亮点：（1）公司 3-戊酮产品打破海外垄断， 2021-2022年在全国细分市场市占率排名第一、在国际细分市场的市占率从第二位提升至第一位（48%），甲基异丙基酮产品占据一定市场份额。（2）公司现有酯类产能8.69万吨，在建的酯类产能2.4万吨，相关产品在国外目前尚无形成大规模化生产的竞争对手。2022年公司丙酸酯类销量占各类电池添加剂合计出货量比重约10%-16%，异丁酸的销量占国内市场需求量的比重约为15%。（3）公司供货于贝斯美、UPL、国泰集团、新农股份、新宙邦等知名客户。3、行业概况：酮类化工品作为工业上的重要原料，近年市场需求年复合增速为7.10%。2022年全球酮类化工品市场规模2289.07亿元，我国酮类市场规模 629.67亿元，占全球规模的27.51%。4、可比公司：胜华新材、华一股份、卫星化学、醋化股份等。5、数据一览：（1）公司2020-2022年分别实现营业收入4.28、5.18、6.77亿元，三年复合增速21.53%；归母净利润1.25、0.90、0.93亿元。发行价格25.73元/股，发行PE44.35、行业PE15.42，发行流通市值10.29亿，市值41.17亿。（2）2023年1-9月预计实现营业收入4.95亿元至5.50亿元，同比变动-4.89%至5.67%；扣非净利润7218万元至8002万元，同比变动-3.97%至6.48%。（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等） 万邦医药（301520）：CRO
1、主营业务：公司是一家同时提供药学研究和临床研究服务的综合型CRO企业，其中临床研究的生物等效性研究是公司的核心业务。2、核心亮点：（1）公司的生物等效性研究项目数充沛，2020年至2022年占全国比例为6.53%、7.5%和9.77%，其正式正式试验项目平均周期为5-9个月，低于行业6-12个月的均值。（2）公司承接的利培酮口服溶液为全国第一家通过一致性评价的品种，恩替卡韦分散片为安徽省第一个通过一致性评价的品种，甲硝唑片为全国第二家通过一致性评价的品种。（3）公司着力搭建创新药、改良型新药和仿制药药学开发到临床研究的全流程一站式CRO服务平台，先后服务于华润集团、华中药业、现代制药等企业。3、行业概况：2020年国内CRO市场规模83亿美元，其中临床CRO市场规模60亿美元，临床前CRO市场规模23亿美元，预期未来3年复合增速27.49%，高于全球增速水平。4、可比公司：泰格医药、博济医药、百花村等。5、数据一览：（1）公司2020-2022年分别实现营业收入1.39、2.11、2.61亿元，三年复合增速37.3%；归母净利润0.55、0.82、0.99元，三年复合增速34.16%。发行价格67.88元/股，发行PE52.6、行业PE29.64，发行流通市值10.7亿，市值45.3亿。（2）2023年1-9月预计实现营业收入2.54亿至2.67亿元，同比变动40.55%至47.76%；归母净利润0.83亿至0.87亿元，同比变动20.24%至26.4%。（部分资料来自公司招股说明书、华泰证券等）
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