危机之下，国产工控品牌表现如何？

【导读】危机下，国产工业自动化厂家的机遇与挑战！

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概述
随着国内制造业转型升级步伐加快，制造业正逐步从过去的劳动密集型产业发展成为技术密集型产业，工业自动化需求加速增长。由于今年上半年国内外宏观经济下行，核心原材料如芯片短缺，加上国内疫情此起彼伏的影响，工业控制企业的营收情况也受到了不少影响，营收增长率普遍不高，其中工业自动化其中的两大核心领域：伺服系统和低压变频系统，也遭受着市场环境的冲击；本土品牌的PLC产品仍然未能建立起核心竞争力。
一、伺服系统国产品牌市场占有率不断提高
近年来，中国本土品牌在相关领域的技术壁垒被不断打破，国产品牌市场占有率不断提高，尤其是汇川技术在伺服系统市场已经跃居第一。从2021年开始汇川技术一跃成为中国伺服系统市场第一品牌，2022年H1市场地位一直维系，且不断扩大差距；与此同时，埃斯顿、禾川科技、信捷电气、广州数控、雷赛智能在伺服市场的业绩每年也在保持高速增长。另一方面，由于4-5月份的疫情使得大量订单及出货延后，随着复工复产的顺利进行，以及常态化疫情对生产的影响程度不断降低，预计未来中国伺服市场国产化的进程将进一步加速。


二、低压变频器市场本土品牌的竞争力增强
2021年中国低压变频器整体市场需求增长19.9%， 市场规模为283亿元(含风电)，不含风电市场规模为245亿元，同比增长25.0%。2021 年，整体经济快速恢复，投资稳步增长，制造业不断升级，中国低压变频器市场在上半年就迎来高速增长，从下半年开始，受环保高压、限电限产、能源双控政策等影响，低压变频器增速有所减缓。2021年，低压变频器市场西门子、ABB、汇川技术市场占比均在10%以上；2022年上半年，随着芯片市场短缺，外资品牌货期延长，以及价格上涨等各方面因素的综合影响，本土品牌的竞争力相对增强：比如汇川技术、英威腾、伟创电气等市场份额均有不同程度的提高。值得一提的是，汇川技术在低压变频器市场也挤入市场前三。


三、国产品牌的崛起之路任重道远

2021年，Top10行业主要FA产品市场占有率达60%；但在2022年上半年，市场集中度略有下降，其中：锂电池、包装机械、机床、机器人、工程机械行业景气度下行；不过，新能源汽车市场热度不减，预计下半年锂电池、机器人市场将持续回温。而包括半导体在内，纺织机械、物流设备以及3C电子行业市场份额也都有所增长。

在全球疫情危机的背景下，外资品牌货期延长；而中国有效的防控措施，让本土品牌的市场竞争力获得了提升。但这波升温并未给到中国本土品牌太多红利，原因在于：

在工厂自动化的PLC相关领域，本土品牌的产品未能建立起核心竞争力，仍然是外资品牌占据绝对主导地位。同时由于缺芯、疫情等因素引起的价格上涨，导致代理商盲目囤货，让外资品牌的订单量呈现象型增长。今年西门子储备订单一度达到990亿欧元，创历史最高水平，以至于处理这些订单需要不少时间。

来源：维科网工控，自动化与工程技术整理汇编



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