伺服电机供需格局迎变局，如何对需求扩大的领域增加市...

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三菱机器人在高尔夫球上作画



导语

随着新冠疫情的影响逐渐消退，全球经济步入缓慢恢复期，对于伺服电机需求量也会逐渐上升。在需求量稳步上升的背景下，全球伺服电机行业市场规模也将不断上升，预计到2026年全球伺服电机行业市场规模将上升至77亿美元，增长主要是来自中国和印度等新兴市场。



　一、伺服电机行业产业链

伺服电机行业的上游主要是原材料和电子零部件等其他材料供应商，由于伺服电机的工作原理，其稀土磁材是其制造过程中所必需的重要原材料，伺服电机制造处于整个伺服系统中的一部分，除伺服电机制造以外，伺服系统还包括伺服驱动器制造以及数控系统研发等环节。下游需求，伺服电机可以广泛应用于医疗器械、机器人制造、汽车制造和工业装备制造等领域，具有广泛的市场应用前景。

核心技术缺失，对整个制造业来说，都是难题。对机器人来说，核心技术的短板直接成为了机器人的短板，我国的伺服电机、减速机和控制器，尽管在逆境中不断突破，但好像并未尽如人意。今天就伺服电机来讨论讨论，到底国产还差在哪里?

首先，我们的伺服电机不是做不好，准确来说，有些重要的地方还没做好。

从市场来看，许多伺服电机厂家目前只求生存，只能停在中低端市场。市场需求不同，伺服电机也分低、中、高端，目前的高端市场一直被外资品牌占据，国产高端伺服电机只能夹缝中求生存，才能分得一小杯羹。这也直接导致了，很多国内厂家在目前阶段只能先争夺中、低端市场，先求生存，再打江山。



从生产角度看，伺服电机批量生产的质量很容易参差不齐，一致性难以保证，过程质量检验还没有做好。以安川的伺服电机为例，齿槽转矩能控制好，好的机型可以被控制在0.5%左右。这与其闭口槽结构也有很大关系，但是国内伺服电机的闭口槽结构，往往做的不是很好，也不是很精细。

从产品配套来看，好的伺服电机需要配套驱动器才能实现高性能，但配套驱动器也不尽人意。国产伺服电机一般配国产伺服驱动器，进口伺服电机配进口伺服驱动器，往往都是配套使用的。前文说到，我国在高端伺服电机的市场占有率低，因此国产伺服驱动器其实也没什么需求，就不会刺激厂商去钻研和生产，整体比较一般。

从零件成本来看，产量高的外国企业可以做低成本，有更大的利润空间，但国内的伺服电机似乎只能被迫恶性循环。同样以安川举例，他们可以定制编码器，电机体积可以更小，结构更简单，可以相对轻松的实现通用伺服量产。我国在专用伺服方面应用较多，但通用伺服由于驱动器，运动控制器等配套方面难度大，产量不高，单个成本不好压缩，在价格方面更没有了竞争力。

这些基本问题，往往还会进一步带来次生问题。

效益不好带来的人才匮乏和流失，成为阻碍发展的因素。在某社交平台，一位工程师含蓄的调侃自己：当我通宵辛辛苦苦把数控系统调通了，让伺服电机运转正常，出门吃个煎饼果子。大婶说我月入三万不会少你一个鸡蛋，恭恭敬敬的接过煎饼，拿着煎饼，仿佛拿着月底的工资一样烫手!这不是一个个例。当互联网大厂抛出越来越多的橄榄枝，要求更高但待遇并不如大厂好的工程师岗位，必须承受人才流失的困境，加上许多伺服电机的公司规模不大，效益并不突出，在人力成本方面不得不精打细算，进一步限制了伺服电机技术进步。

没有龙头企业，伺服产业一直呈现出松松散散的状态。仔细想想，有几个国产伺服电机品牌，说是龙头企业能让别人都信服?大多数伺服电机的厂商暂时都针对中低端市场开发产品，因此严重存在同质化问题，没有特别突出的技术和足以拔得头筹的专利，只能和众多同类型的厂商通过价格战、营销等方式占据市场，缺乏足够多足够大的龙头企业，整个产业还少了几分活力。

最后，我们必须承认国产伺服电机在很多很多从业者看来，确实存在差距，但这些差距不能称之为不可逾越的鸿沟。我们拒绝一味吹捧彻底解决“卡脖子”的说法，但也相信早晚有一天会把“卡脖子”问题解决。每一位从业者都在努力，但我们起步慢和晚是事实，要消弭这种差距、赶上别人几十上百年的积累，同样需要时间。

这个过程中，我们要反对的是浮夸和激进，还有打压和怀疑。



二、伺服电机行业市场规模

近年来，受益于伺服电机下游广泛的应用范围，全球范围内伺服电机行业市场需求正在稳步增长。随着伺服电机需求的增长，特别是工业机器人对于伺服电机需求的不断扩大，全球伺服电机行业的市场规模在稳步增大。根据数据显示，2020年全球伺服电机行业市场规模为367亿元，同比增长6.38%。

随着新冠疫情的影响逐渐消退，全球经济步入缓慢恢复期，对于伺服电机需求量也会逐渐上升。在需求量稳步上升的背景下，全球伺服电机行业市场规模也将不断上升，预计到2026年全球伺服电机行业市场规模将上升至77亿美元，增长主要是来自中国和印度等新兴市场。



三、伺服电机行业市场格局

从伺服电机区域分布来看，亚洲是全球最大伺服电机市场，2020年市场份额占比达到37%，超过欧洲和北美等经济发达地区，主要是受到中国和印度等新兴市场需求量不断上升的影响。可以预见，未来随着亚洲特别是中印等新兴经济体经济的发展，对于伺服电机需求量量将进一步提升，亚洲地区市场份额将进一步上升。

根据通电的类型，伺服电机可分为直流伺服电机和交流伺服电机两种。在日常生产和生活中，交流电已经占据主导地位，因此交流伺服电机市场份额也超过了直流伺服电机市场份额。根据数据显示，2020年全球交流伺服电机市场份额为65%。



四、伺服电机专利情况

在专利方面，不论是伺服电机申请量还是授权量都在不断上升，但是授权比重却呈现下降趋势。根据数据显示，2015年全球伺服电机申请量为6187项，授权量为5681项，授权比重为91.8%。到2020年全球伺服电机申请量为49042项，授权量为39370项，授权比重为80.3%。

2021年1-10月，全球伺服电机行业专利申请数量和专利授权数量分别为6614项和2183项，授权比重为33%。截止2021年10月14日，全球伺服电机行业专利申请数量为173469项。

目前，全球伺服电机大多数专利处于“有效”状态，处于“有效”状态，伺服电机专利总量为133867项，占全球伺服电机专利总量的81.17%。PCT制定期内的伺服电机专利数量为230项，占全球伺服电机专利总量的0.14%左右。