9.25公社笔记:华为智界S7亮相,新型工业化推进会近期召开

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一、大盘概况：
二、公社热议：三、涨停解析：四、一字板研究：五、机构净买入：六、新股研究：科强股份（873665）：特种橡胶制品
正文：01大盘概况

02公社热议
版本一：1、减肥药： 9月22日，FDA在网站上公布483表格内容。报告显示，诺和诺德在北美的主要工厂在去年5月时发生了质量控制问题，如果诺和诺德工厂停工或将利好国内多肽药物的出口。（金凯生科、常山药业、德展健康、翰宇药业、诺泰生物等）2、机器人：近日，特斯拉在推特上发布了Optimus机器人最新的展示录像，特斯拉Optimus性能提升进展超预期，机器人商业化有望加速。（拓普集团、三花智控、鸣志电器、双环传动、五洲新春等）3、新型工业化：全国新型工业化推进大会近日在京召开，提到要把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程。（精伦电子、德恩精工、固高科技、海得控制、亚威股份等）4、华为汽车： IT之家 9 月 25 日消息，IT之家查询发现，AITO 问界 M9 汽车现已在华为商城开启预订，该车定位“全景智慧旗舰 SUV”/在华为秋季全场景新品发布会上,华为智选与奇瑞合作的首款产品——智界S7亮相。（上海沿浦、四川九洲、聚赛龙、瑞鹄模具、铭科精技等）5、国产软件：统信软件开源国产操作系统deepin宣布正式引入大模型，多项自研应用实现了智能化升级/据报道微软将在9月30日停止向俄罗斯提供服务，这意味着俄罗斯将会完全失去微软产品的支持，国产操作系统再迎风口。（诚迈科技、中国软件、东土科技、神思电子、恒为科技等）6、先进封装：《科创板日报》25日讯，台积电积极扩增先进封装产能，近期再对设备厂追加三成设备订单，带动CoWoS先进封装的中介层供应链的联电、日月光等厂商后续接单量同步翻倍，联电与日月光或将涨价。（文一科技、通富微电、晶方科技、长电科技、甬矽电子等）（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）版本二：1、新型工业化：全国新型工业化推进大会近日在京召开，提到要把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程。（精伦电子、亚威股份、威尔高、东方国信、德恩精工等）2、减肥药： 9月22日，FDA在网站上公布483表格内容。报告显示，诺和诺德在北美的主要工厂在去年5月时发生了质量控制问题，如果诺和诺德工厂停工或将利好国内多肽药物的出口。（德展健康、金凯生科、常山药业、翰宇药业、博瑞医药等）3、机器人：近日，特斯拉在推特上发布了Optimus机器人最新的展示录像，特斯拉Optimus性能提升进展超预期，机器人商业化有望加速。（拓普集团、三花智控、鸣志电器、双环传动、五洲新春等）4、国产软件：统信软件开源国产操作系统deepin宣布正式引入大模型，多项自研应用实现了智能化升级/据报道微软将在9月30日停止向俄罗斯提供服务，这意味着俄罗斯将会完全失去微软产品的支持，国产操作系统再迎风口。（恒为科技、诚迈科技、中国软件、东土科技、软通动力等）5、华为汽车：IT之家 9 月 25 日消息，IT之家查询发现，AITO 问界 M9 汽车现已在华为商城开启预订，该车定位“全景智慧旗舰 SUV”/在华为秋季全场景新品发布会上,华为智选与奇瑞合作的首款产品——智界S7亮相。（上海沿浦、铭科精技、四川九洲、聚赛龙、瑞鹄模具等）6、光刻机：机构预测全球光刻胶市场将在2024年反弹，多重曝光技术带来产业链环节耗材的增量。（奥普光电、张江高科、华懋科技、蓝英装备、苏大维格等）7、先进封装：《科创板日报》25日讯，台积电积极扩增先进封装产能，近期再对设备厂追加三成设备订单，带动CoWoS先进封装的中介层供应链的联电、日月光等厂商后续接单量同步翻倍，联电与日月光或将涨价。（文一科技、通富微电、晶方科技、长电科技、甬矽电子等）（特别提示：内容来自公社用户：超前一步，仅供参考）风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。
03一字板研究
（一）新晋一字
精伦电子（4板）：智能制造+工业互联网+华为兼容1、2023年9月23日，习主席就推进新型工业化作出重要指示强调，强调把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程。公司智能制造类产品包括伺服控制系统及服装生产厂商生产管理系统及相关配套软硬件。2、公司完成工业互联网产品全系列自主开发，推进IT系统和边缘算法融合发展，构建算力，算法、数据、应用协同的数据体系，开发具有自主知识产权的MES系统、缝制工厂管理系统等新的商用服务模式。3、公司身份核验类产品已完成与华为等CPU厂商和操作系统厂商之间的产品兼容性、稳定性测试与适配认证。科力尔（2板）：华为+伺服电机+机器人1、华为在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中，探讨未来将如何探索具身智能，打造智能机器人。2021年6月9日公司公告伺服系统实现重大突破并成为华为供应商。2、公司伺服系统主要应用于机器人与工业自动化、锂电池设备和高端数控机床等领域，其V6伺服系统产品性能媲美日本同行企业技术水平，其价格约为进口品牌的1/3，成功填补国产高端伺服系统的空白。3、伺服系统和控制器作为机器人的核心部件，属于国内工业4.0“卡脖子”的领域，进口替代前景巨大。公司募集项目预计2024年初达产，预计年产伺服系统150万套，步进电机及驱动器1000万套，直流无刷电机3000万台，达产后预计可实现年销售总额约39.9亿元。剑桥科技（2板）：华为+光模块1、华为在2023年全连接大会联合信通院、科大讯飞共同发布《星河AI网络白皮书》，作为全球算力"第二"选择，华为算网架构意义重大。2、2023年9月18日互动：公司是华为的光模块供应商，与华为目前或过往在电信宽带接入终端、交换机及工业物联网基础硬件、光模块等领域有合作。3、公司800G光模块的发货数量在千只到万只量级，正在将部分设备升级为800G产能，预计第一阶段的产能准备在今年第四季度初完成，届时800G产能将达到每月1-1.5万只。
（二）T字板
恒为科技（2板）：华为智算中心+工业互联网1、2023年9月20日，公司与华为等签署协议将在前海设立深港人工智能算力中心，合作为深港人工智能企业提供AI算力资源供给、算力调度、算力验证及适配等专业服务。2、据测算，智算可视化价值量约占智算中心总价值量12%，2026年市场空间超600亿元。公司为国内领先的网络可视化及智能系统平台提供商，汇聚分流设备市场份额常年排名第一。在智能系统平台领域确立了以国产信息化为核心的发展战略，近年来持续投入国产信息化服务器、AI加速计算平台等重要产品的研发。3、公司与泰凌微等上游芯片企业联合成立了“恒星”工业互联网联合实验室，开展包括推动开展工业互联网领域的新技术研究、建设开放的测试环境、共同开发应用解决方案、探索并建议行业标准、促进技术成果产业化等。高斯贝尔（2板）：光通信+华为+卫星通信1、公司高速覆铜板产品可应用于服务器、光模块、交换机等领域，公司官网显示合作伙伴包括华为。2、公司高频覆铜板可广泛应用于航空航天、卫星通信领域，部分产品在5G领域已顺利通过国内知名大型通讯公司认证进入材料库。
（三）一字、T字连板
3板：三联锻造（供货问界M7拉杆产品）（详情请见前期笔记）
04涨停解析更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。
1、华为: 2023年9月25日14:30，华为举行秋季全场景新品发布会，发布MatepadPro 13.2、星闪M-Pencil、智能眼镜、智界S7等新品。神通科技：2023年9月25日盘中，问界M9已在华为商城开启预定，其采用光场屏技术主要由LCD显示屏与微透镜构成。公司切入车规级光学镜片领域，光学镜片产品已获取下游客户订单，5.77亿募投项目达产后将新增Lidar、HUD、毫米波等各类透镜1020万套。铭科精技： 2023年9月25日盘后，华为宣布将于11月份发布与奇瑞合作的首款轿车问界S7；公司稳定参与赛力斯问界系列车型的持续供货，奇瑞汽车是公司的间接客户。丰华股份：公司为华为问界，比亚迪等提供汽车方向盘骨架产品。 2、新型工业化: 2023年9月23日，习主席就推进新型工业化作出重要指示强调，强调把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程。天永智能：公司是全球自动化领域领先供应商，主要从事智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化设备的研发、设计、生产、装配、销售和售后培训及服务等。德恩精工：公司德恩云造产业互联网平台服务业务包括面向制造企业提供工业机器人单元集成应用、机器视觉集成应用、物联网数据采集等自动化解决方案和工程实施服务；公司工业机器人产品包括关节机器人整机及其光机、机械结构零部件等。冀凯股份：公司是矿山装备的专业供应商与服务商，防爆柴油机智能搬运机器人适用于准备巷道、掘进巷道非硬化地面的物料、配件及超长零件运输工作和辅助吊装工作。 3、医药: 1）2023年9月22日消息，诺和诺德工厂被曝污染，生产司美格鲁肽原料药的美国工厂收到了483表格。2）近期摩根大通预计到2030年GLP-1类药物年销售额将超过1000亿美元。德展健康：公司司美格鲁肽项目已完成100升规模的工艺测试，主链产量达到1.0克/升的预期目标，计划在2026年前完成生产批件。丰原药业：公司拥有一种利拉鲁肽长效微球注射剂及其制备方法的专利；利拉鲁肽为GLP-1类药品，可用于降糖减重。百花医药：公司全资子公司华威医药可以为客户提供利拉鲁肽注射液及司美鲁肽注射液的相关药品研发服务。（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股） 05机构净买入
翠微股份（三日，1.33亿，+9.96%）:抖音大模型+商业零售+数字人民币1、传闻抖音大模型即将获批，公司投资的翠微新生活基金间接持有字节跳动少量股权。2、国庆长假在即，出行复苏或将刺激消费。公司主要从事商品零售业务，以百货业态为主，超市、餐饮等多种业态协同，在北京拥有7家翠微百货门店。3、公司实控人北京海淀国资委，控股子公司海科融通主要从事第三方支付业务，与央行数字人民币研究所指定运营银行签署合作协议，进行系统对接，推进数字人民币受理的系统建设，推出了兼容二维码扫码支付的“海码”、扫码盒等新兴支付工具。菲菱科思（三日，9358万；单日，6453万，+11.04%）: 华为代工+交换机1、公司为华为园区网交换机、路由等网络设备代工厂商，网传其能拿到华为30%代工订单。公司主营网络设备，以ODM/OEM模式与网络设备品牌商进行合作，为其提供交换机、路由器及无线产品、通信设备组件等产品的研发和制造服务。2、券商研报称，本质上交换机和光模块量能配套，与光模块增量逻辑同理，所以交换机算是国内算力的核心受益品种。公司已具备400G核心交换机产品硬件开发能力和制造能力。产品范围涵盖交换机、路由器、无线产品等网络设备多系列。石英股份（3609万，+10.00%）:石英材料+半导体业务1、2023年9月21日互动，公司掌握高端石英材料生产加工的核心技术，产品供不应求、市场评价高、客户粘性强，近年公司业绩表现抢眼。展望未来两年，半导体和新能源行业对高端石英材料的需求依然强劲。2、石英资源供应较集中且稀缺，近期供应紧张价格上涨。普通石英制品随着N型topcon的扩产上量，预计2024年前2-3个季度都仍然会很紧张。券商预计公司普通石英制品利润回报可能超预期，石英膜管有望达到200只每天(目前单价近2.5万元)。3、公司的半导体业务快速发展，产品用于刻蚀和硅片领域。公司国内大客户已经陆续突破，海外客户收入占比近一半。券商预计公司2023年半导体业务收入有望翻倍增长，贡献利润约1.5-2亿元。（特别提示：仅摘录机构净买入大于3000万的个股，目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）
06明日复牌无
07新股研究
科强股份（873665）：特种橡胶制品
1、公司主要从事高性能特种橡胶制品的研产销，主要产品包括列车风挡棚布、光伏组件层压机用硅胶板、储罐橡胶密封部件、轻型橡胶输送带等。2、公司太阳能硅胶板配套于光伏层压设备，属于光伏组件生产过程中的易消耗品，主要客户涵盖金辰股份、隆基绿能、协鑫集成等国内光伏组件生产龙头公司，2021、2022年占比分别为38.13%、39.67%。3、公司在轨交领域的市占率70.64%，车辆贯通道棚布部分产品已广泛应用于复兴号、和谐号等高铁动车组列车和国内地铁车辆。据统计需要维保的高铁车辆数将由2022年872 辆增加至2023年2128辆，城轨维保则由716辆增加至1050辆，市场空间巨大。4、公司2020-2022年分别实现营业收入2.44、2.78、2.83亿元；归母净利润5435、4258、5241万元。发行价格6.28元/股，发行PE16.01、行业PE25.59，发行流通市值1.88亿。5、2023年1-6月，公司实现营收1.65亿元，同比增长32.33%；扣非净利润3342.33万元，同比增长60.54%。 本文为公社团队集体出品，所有内容均来源于网络公开资料，仅做信息分享，无任何推荐之意，据此交易，风险自负。

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