EDA、MES、DCS、SCADA软件细分的佼佼者都有谁?

显示全部楼层 · 2024-8-13 20:38:58

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今天我们来分析分析软件行业，这是近期走势比较强势的一个方向，软件能够上涨的根本原因是信创，软件、硬件、中间件三个方向之前反复提示过，真正有价值的是软件和中间件，国产代替的方向非常迫切，而且昨天获得了政策层面的叠加。

昨天深圳市人民政府正式印发了《深圳市推动软件产业高质量发展的若干措施》，重点支持计算机辅助设计、科学计算与系统建模仿真、电子设计自动化（EDA）等研发设计类软件,制造执行系统（MES）、分布式控制系统（DCS）、数据采集和监控系统（SCADA）等生产控制类软件。加快可见光通信与光计算、量子信息、脑科学与类脑智能等前沿领域软件技术研发。

虽然是一个城市对于软件的指导性文件，但是意义很重大，因为深圳和上海的指导性文件基本会成为其他城市的范本，同时指导的意见很明确是要打造数字经济，重点是在工业软件的层面，我们今天要关注的也是对于多数人并不熟知的小层面的工业软件。

1、EDA，电子设计自动化，A股有这个板块，龙头上市公司华大九天也给出了很好的涨幅。EDA为什么很关键而且很重要，因为EDA是用来完成超大规模集成电路芯片的功能设计、综合、验证、物理设计（包括布局、布线、版图、设计规则检查等）等流程的设计方式。

EDA涵盖了电子设计、仿真、验证、制造全过程的所有技术。包括系统设计与仿真，电路设计与仿真，印制电路板（PCB）设计与校验，集成电路（IC）版图设计、验证和测试，数字逻辑电路设计，模拟电路设计，数模混合设计，嵌入式系统设计，软硬件协同设计，芯片上系统（SoC）设计，可编程逻辑器件（PLD）和可编程系统芯片（SOPC）设计，专用集成电路（ASIC）和专用标准产品（ASSP）设计技术等。

EDA被誉为“芯片之母"，是电子设计的基石产业。拥有百亿美金的EDA市场构筑了整个电子产业的根基，可以说谁掌握了EDA谁就有了芯片领域的主导权。我国在半导体多个领域面临关键核心技术卡脖子的危机，其中之一就是EDA软件。

对于我国来说，EDA芯片设计软件的国产化对于芯片领域的突破意义与光刻机制造同等重要。国内真正在这个领域有建树的不多，华大九天是当之无愧的龙头，广立微3亿元投建EDA软件研发基地项目，概伦电子有软件授权业务，欧比特在军品和航天这个领域有自己完整的EDA设计软件。剩下其他的公司基本都是概念。

2、MES制造执行系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。具体分为生产流程监控模块，人员绩效管理模块，智能排产，品质统计过程控制，看板报表管理模块，智能仓储模块，条码管理模块，SMT上料防错与追溯模块，销售管理、RMA管理，设备管理、设备通讯模块。核心逻辑是提高企业车间的全面工作效率。

MES主要是在制造业，特别是高端制造业，企业要想拥有一定的竞争优势，MES系统是非常重要的。例如，国内许多汽车制造企业在生产管理过程中都会使用该系统进行高效的内部管理和运作。或者电子通信行业特别是一些大型电子通信企业进行生产时，要协调企业内部各生产环节，协调企业内部相关人员的人员调动和安排。使用该系统后，可以提高协调效率。国内相关公司罗博特科和宝信软件是其中的领导者。

3、DCS，分布式控制系统。也叫分散控制系统是以微处理器为基础，采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统，采用多层分级、合作自治的结构形式。其主要特征是它的集中管理和分散控制。DCS在电力、冶金、石化等各行各业都获得了极其广泛的应用。

仪表技术向数字化、智能化、网络化方向发展。工业控制设备的智能化、网络化发展，促使过程控制的功能进一步分散下移，全数字，全分散控制需要的是这些智能仪表精度高、重复性好、可靠性高，并具备双向通信和自诊断功能等特点，致使系统的安装、使用和维护工作更为方便。这类工业控制软件也需要标准化、网络化、智能化，这就是DCS。国内中控技术、用友网络、宝兰德、科创信息是佼佼者。

4、SCADA，数据采集和监控系统,系统是以计算机技术、通信技术以及自动化技术为基础的生产监控系统。它可以对现场的运行设备进行监视和控制，实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。具有随时发现、随时报警、随时记录的功能。这个方向国内的榕基软件、必创科技、海康威视是龙头。

工业软件是数字经济和中国制造业升级的基石，发展的要求更加迫切，国产软件板块不是所有的公司都有关注的价值，之后会有明显的分化，但是工业软件的长期价值明显。

上市公司（相关案例股与网络课有所区别）

华大九天       概伦电子

欧比特          榕基软件

用友网络       中控技术

宝信软件       罗博特科
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今天市场收阳线，冲高回落但是整体的走势比较强势，指数距离站上3000点差0.5个点，量能出现了一定程度的放大。

1、今天上午的走势更加强势，原因是一行两会对于市场的表态提振了市场的信心，下午市场的回落更多的是权重的弱势，特别是银行、保险、房地产和近期比较弱势的白酒，一定程度拖累市场。

但是深成指和创业板的走势更加地清晰，涨幅也强于上证指数，两市保持3000只的个股上涨，这种走势就可以。

2、早盘和昨天收盘都提示昨天的十字星走势和10月11日的走势基本类似，第二天给出有级别的阳线的概率大，实际的走势也是如此。三大指数都给出了60分钟级别的金叉结构第二个红柱放长，但是长度小于2934点的长度，明天早盘1小时关注第五个红柱能否放长，如果能后面的走势会更加的清晰。

3、短期的均线压力依然存在，今天的沪深两市都是上冲到13日均线附近回落，均线向下形成压力，深成指和创业板的均线更加稳定，关注明天能否站上，整数关口是否站稳的意义不大，北向资金开始出现一定的回流，明天还是成长股的轮动，今天适当放量，站上上翘均线，换手率在轻度的公司更有价值。

目前的市场风格逐渐形成了以信创、医疗为主线，高端制造、赛道为支线的良性循环，但其实鹏飞早在市场低迷混沌期就判定信创和医疗、高端制造等会有表现，进行了前瞻拆解，近期的节目大多围绕相关细分展开。有粉丝已经在直播中反馈，每天跟踪节目和订阅号，不仅把握住了市场低点，敢于大胆进场，案例股也是收益颇丰。

四季度的行情转瞬即逝，虽说市场不会迎来全面上涨，但结构性的机会依然存在。我们就在近期连续抓住了信创、CXO、工业母机相当不过的投资机会！像工业母机也是我们上周二讲解的主题，网络课的案例股也是表现不俗！

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