2022年半年度PLC10强:西门子强势依旧,国产阵营正在壮大 | MIR...

显示全部楼层 · 2024-7-25 08:07:29

MIR 睿工业长期关注中国自动化市场，依托丰富的市场研究经验，评选出2022年上半年中国自动化市场PLC前10强厂商，供大家参考：

（注明：因为统计数据存在合理误差，为保证排行榜的客观和公正，我们对于数据差值在5%以内的公司做并列排名处理。）

（数据来源：MIR DATABANK）

2022年上半年国内PLC市场最大的惊喜是国产厂商的突破，从排名上来看虽然前三强依旧稳定地被西门子、三菱、欧姆龙所占据，但在三强之后，国产厂商汇川从2021年的第八位跃升到第四位，这为国产厂商在PLC领域的发展起了一个好头。不仅是汇川，国产厂商台达、信捷电气也跻身前十强榜单中，这也进一步壮大了PLC领域国产厂商的队伍。

与变频器市场类似，受疫情、芯片缺货及原材料涨价，下游行业需求有限的影响，2022年上半年中国PLC市场仅出现微小增长。虽然在第一季度无论大中小型PLC都展现了相对稳定的增长，但这是由于原材料的缺乏，2021年部分厂商尤其是外资厂商的产品货期较长，导致2021年下半年的订单积压较多，因此外资各家都集中在2022年一季度出货。真正到了第二季度，PLC市场整体来了一个大滑坡，疫情反复和“缺芯”等因素开始对PLC市场发挥影响了。

从各家的情况来看，西门子上半年可谓稳坐钓鱼台，即便在缺芯、下游行业需求有限的背景下，西门子大中小PLC仍然保持可观的增长，彰显了外资领头羊的实力与韧性。欧姆龙和三菱电机在大中型PLC市场虽然有小幅波动，但依旧能保持住自己的头部市场地位。当下在大中型PLC市场基本上是外资的内部博弈，像罗克韦尔、施耐德、基恩士虽然都有或多或少的波动但各家的基本盘都没丢。值得一提的是，国产厂商台达上半年大中型PLC产品的销售额相较2021年同期有一定程度的提升，其在大中型PLC市场份额也有小幅提升。

在另一边的小型PLC市场部分外资厂商却受到了国产新贵的挑战，国内厂商汇川上半年小型PLC销售额增长较快，尤其在锂电行业，PLC 产品份额得到了进一步的提升。并且国内的信捷电气也不遑多让，在小型PLC市场有着不错的表现，紧紧地跟在了西门子和汇川的后面。

国产厂商之所以能够快速壮大主要得益于一季度市场芯片缺货，PLC货期延长，而国产品牌的供应链本土化优势明显，在芯片缺货的情况下，供货较为及时。同时，在一些如锂电，光伏等下游新兴行业中，国产厂商也在积极发力，进一步实现国产化替代。

综合上半年各家的表现，MIR 睿工业预计2022下半年PLC市场或将出现微小复苏。但各家挑战仍然很大：当下大宗原材料涨势基本见顶，某些像铜之类的金属价格已进入下降通道，芯片供需关系紧张程度虽然会稍微好转，但现在已经到了本轮涨价周期的尾端，后续PLC产品持续涨价空间有限，在需求端偏弱的背景下，不排除在一些下游行业中部分厂商会发动价格战。而且在小型PLC领域，内资厂商正在进行国产化替代进程，预计未来在该领域内资厂商的渗透率会进一步提高，到时候整个PLC市场将会是另一番局面，行业或将面临新一轮洗牌。

*统计定义

PLC产品定义：指可编程逻辑控制器，根据 I/O 规模的不同，可以分为：小型 PLC：I/O 点数 256 点以下；中大型 PLC：I/O 点数 256 点以上。

市场定义：仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地区。不含增值税的国内销售额，不含出口数据，不含销售代理商渠道数据。

分供应商定义：指 PLC 这条产品线的主流品牌在国内大陆的销售额，含所有子公司、不含该公司其它业务产品线。不含 SI（代理商）的销售数据。

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